缺芯潮要延續(xù)到至少明年下半年,幾乎沒(méi)有懸念,走在半導(dǎo)體上游的廠商們,也在積極尋求匹配龐大需求的供應(yīng)能力。在近日舉行的2021中國(guó)閃存市場(chǎng)峰會(huì)期間,存儲(chǔ)主控芯片廠慧榮科技總經(jīng)理茍嘉章接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道等記者采訪時(shí)表示,臺(tái)積電漲價(jià)主要是為明年產(chǎn)能吃緊做打算,想通過(guò)漲價(jià)形式,減少一些重復(fù)下單的情況,讓巿場(chǎng)可以更貼近真實(shí)面。

　　“臺(tái)積電漲價(jià)的確會(huì)對(duì)慧榮的業(yè)務(wù)帶來(lái)一定影響,但因?yàn)楫a(chǎn)品不同,影響也不同。比如eMMC、UFS,慧榮是出售晶圓給下游廠商,所以直接影響我們的成本約20%；SSD產(chǎn)品因?yàn)檫�包括封裝等其他成本,所以相對(duì)影響約在百分之十多。”茍嘉章分析道,因?yàn)榕_(tái)積電的漲價(jià)動(dòng)作執(zhí)行在第四季度開(kāi)始,所以預(yù)計(jì)這次漲價(jià)會(huì)反映在今年底及明年初。

　　“可以說(shuō),在閃存主控芯片的缺貨,到明年會(huì)持續(xù)下去。因?yàn)楦骶�圓代工廠商,不管是臺(tái)積電、聯(lián)電等投資都要到2022年下半年或是到2023年才會(huì)看到結(jié)果,所以明年事實(shí)上可能缺貨的程度比今年還要再緊張一些�！逼埣握轮赋�,但對(duì)不同的企業(yè)可能會(huì)有一定差異,比如較大型公司會(huì)好一些,但較小型公司可能會(huì)受到一定產(chǎn)能擠壓,因此晶圓廠漲價(jià)對(duì)一些新創(chuàng)公司可能不利。

　　缺芯：

　　已增加供應(yīng),汽車優(yōu)先

　　晶圓廠產(chǎn)能緊缺對(duì)整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)鏈都帶來(lái)一定影響,而汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈的一舉一動(dòng)正成為矚目的核心。茍嘉章向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,整個(gè)供應(yīng)鏈在今年初、去年底非常緊張。今年第二季,因?yàn)槊绹?guó)奧斯汀大雪中,造成三星工廠產(chǎn)能受到影響,恢復(fù)用了幾乎三個(gè)月時(shí)間�！拔覀兛吹綇�8月份開(kāi)始,工廠慢慢在恢復(fù),但還沒(méi)完全恢復(fù)；也看到豐田、本田等車企都受到了一些影響�！�

　　“目前慧榮對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的供貨,是排在最優(yōu)先供應(yīng)層級(jí)。所以基本上我們不會(huì)是造成汽車產(chǎn)業(yè)斷鏈的因素。我們持續(xù)與汽車產(chǎn)業(yè)的客戶針對(duì)未來(lái)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)進(jìn)行交流,因此基本不會(huì)影響到我們?cè)谶@方面巿場(chǎng)的開(kāi)拓。”他續(xù)稱。

　　茍嘉章表示,“因?yàn)槿必?需將手上有限的晶圓做最好的安排。我們會(huì)以主要客戶為第一供貨考慮,特別是,對(duì)于我們是唯一供貨商的客戶方面,不會(huì)讓他們因?yàn)槲覀內(nèi)必浂�造成產(chǎn)業(yè)斷鏈,比如在汽車產(chǎn)業(yè)�！�

　　他進(jìn)一步介紹,在供應(yīng)吃緊的情況下,慧榮在2020年就進(jìn)入日本Honda汽車供應(yīng)鏈,也已經(jīng)順利進(jìn)入量產(chǎn)；目前進(jìn)入Toyota產(chǎn)業(yè)鏈,將在下一季度開(kāi)始量產(chǎn)。所以汽車產(chǎn)業(yè)會(huì)是公司重視的巿場(chǎng)。

　　“對(duì)于深圳的客戶,慧榮在盡力追求供貨穩(wěn)定。我們?cè)谏钲诘膸准抑髁�客�?今年業(yè)績(jī)同比實(shí)現(xiàn)五成到一倍的增長(zhǎng)。因?yàn)槲覀児��?yīng)比以往還要高,是足夠滿足客戶的50%-100%成長(zhǎng),但如果客戶的需求大于這個(gè)幅度,超過(guò)的我們無(wú)法滿足。只能抱歉了,我們可以滿足原先規(guī)劃的基本需求量�！彼�續(xù)稱。

　　周期：

　　2022年半導(dǎo)體和存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)整體樂(lè)觀

　　在需求端龐大的需求支撐下,絕大多數(shù)半導(dǎo)體公司也都取得了亮眼的業(yè)績(jī)。財(cái)報(bào)顯示,慧榮科技2021年第二季實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約2.211億美元,環(huán)比增長(zhǎng)21%、同比大增62%。第二季毛利率51%。

　　其中,SSD控制芯片與eMMC/UFS控制芯片第二季單季營(yíng)收持續(xù)創(chuàng)下歷史新高,SSD控制芯片成長(zhǎng)105%-110%,eMMC/UFS成長(zhǎng)25%-30%。為超大型資料中心提供的企業(yè)級(jí)SSD,以及為車載和工控市場(chǎng)提供的單晶片儲(chǔ)存解決方案第二季營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)35%-40%。

　　茍嘉章表示,這其中最主要來(lái)自公司客戶的成長(zhǎng),同時(shí)新增了許多客戶�？傮w來(lái)看,巿場(chǎng)需求持續(xù)上升,今年整年度成長(zhǎng)在70%,下半年會(huì)比上半年好。

　　“今年對(duì)我們最大的變化,是疫情的延續(xù)以及缺貨問(wèn)題。隨著我們?cè)诋a(chǎn)品開(kāi)發(fā)和客戶拓展的持續(xù),當(dāng)然就需要更多晶圓供應(yīng)。目前我們還在持續(xù)跟臺(tái)積電爭(zhēng)取更多供應(yīng),當(dāng)然也會(huì)在尋找臺(tái)積電以外的晶圓代工廠投片,希望能夠加深力道增加我們2022年-2023年的產(chǎn)能�！彼�續(xù)稱。

　　從整個(gè)半導(dǎo)體周期來(lái)看,目前似乎是進(jìn)入了小幅周期波動(dòng)的區(qū)間之內(nèi)。

　　對(duì)于存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)周期的判斷,茍嘉章向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析,閃存市場(chǎng)需要看得相對(duì)長(zhǎng)遠(yuǎn),且針對(duì)不同終端市場(chǎng)要區(qū)分來(lái)看。

　　“2021年上半年在終端消費(fèi)性電子商品上,需求表現(xiàn)還不錯(cuò),但從6月份開(kāi)始手機(jī)需求下滑,整個(gè)渠道從中國(guó)開(kāi)始疲軟,蔓延到全球市場(chǎng)下行,造成對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)品需求略顯薄弱。以筆記本品類看,商務(wù)型電腦需求相當(dāng)強(qiáng)勁,但消費(fèi)型電腦在今年7月份開(kāi)始大幅下滑,直到近期,隨著渠道需求略有回升,顯示出存貨已經(jīng)逐漸被消化完,之后需求可能會(huì)緩步回升�！彼�仔細(xì)分析道。

　　茍嘉章指出,在目前環(huán)境下,各家NAND Flash大廠都會(huì)十分關(guān)注存貨和價(jià)格波動(dòng),因此可以看到,即便目前供應(yīng)終端的產(chǎn)品單價(jià)在下滑,但NAND或晶圓價(jià)格并沒(méi)有下滑,還相對(duì)穩(wěn)定。

　　“目前大部分分析師、幾家領(lǐng)導(dǎo)廠商對(duì)于2022年的看法都相當(dāng)樂(lè)觀,因?yàn)檎�期待在新冠肺炎疫情�?隨著5G繼續(xù)順利建設(shè),對(duì)于數(shù)據(jù)中心等需求還非常強(qiáng)勁。我們看到原廠和PC代工廠都對(duì)明年相當(dāng)樂(lè)觀,移動(dòng)終端的需求會(huì)更多走向高端和新型應(yīng)用,由此引發(fā)更多對(duì)閃存產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用�！彼�表示,2021年是半導(dǎo)體市場(chǎng)較為豐收的一年,全球大中型廠商的業(yè)績(jī)都在成長(zhǎng)。“因?yàn)檎麄�(gè)市場(chǎng)的需求豐沛,在5G及未來(lái)新興產(chǎn)業(yè)、AI等帶動(dòng)下,每個(gè)電子產(chǎn)品都需要存儲(chǔ),所以2022年整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以及在整個(gè)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)都是相當(dāng)樂(lè)觀的�！�

　　只是目前來(lái)看,終端產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性需求變化趨勢(shì)還在持續(xù)。茍嘉章分析道,慧榮在手機(jī)端的高階產(chǎn)品發(fā)展剛剛起步,明年整年的訂單已經(jīng)在手。在筆記本電腦方面,消費(fèi)性以及Chromebook需求非常低迷,但對(duì)于商務(wù)型需求還很強(qiáng)勁�！懊髂暌�?yàn)榕浜现�英特爾的Alder lake平臺(tái),需要PCIe Gen4的準(zhǔn)備,各家都在如火如荼,我們?cè)赑CIe Gen 4 在PC OEM 有50%以上的市占率,因此對(duì)于接下來(lái)的發(fā)展也會(huì)做好充足準(zhǔn)備。”