洛圖科技相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)智能音箱銷量已經(jīng)連續(xù)兩年下滑。今年一季度更是同比下滑超20%。

　　從2014年亞馬遜的智能音箱Echo橫空出世風(fēng)靡全球,智能音箱就成了消費(fèi)電子領(lǐng)域一顆冉冉升起的新星,國內(nèi)大廠接連入局。到2018年,國內(nèi)智能音箱賽道集齊百度小度、阿里天貓精靈、小米小愛三大玩家,比拼加劇。在大廠一輪又一輪的價(jià)格戰(zhàn)中,智能音箱的銷量不斷上漲,到2020年爆發(fā)至頂峰。

　　但進(jìn)入2021年,智能音箱越來越賣不動(dòng)了。在疫情帶來的階段性需求上漲逐漸消散后,智能音箱的頹勢越來越明顯。

　　一方面,很多用戶認(rèn)為,智能音箱與其說是“人工智能”不如說是“人工智障”,用戶很難和音箱進(jìn)行流暢地語音交互,另一方面,智能音箱并非剛需性產(chǎn)品,因?yàn)樵�被寄予“超�?jí)入口”的角色受到大廠青睞,但在“孤島效應(yīng)”明顯的智能生態(tài)中,很難承擔(dān)起家庭智能中樞的重任。

　　因此,智能音箱往往被買回去沒多久,就吃灰了。不過,新的變化在發(fā)生。

　　2023年,ChatGPT走紅,AI大模型技術(shù)的變革改變著各行各業(yè),包括智能音箱賽道。智能音箱賽道三大頭部選手,都已經(jīng)宣布要接入大模型技術(shù),百度、阿里更是跑在了前面。

　　可以預(yù)見,AI大模型技術(shù)在邏輯推理、語義理解、對(duì)話交互等層面的優(yōu)勢,必會(huì)大幅提升用戶使用體驗(yàn),從業(yè)者們期待著AI技術(shù)變革能夠讓智能音箱“起死回生”。

　暴跌25%,智能音箱熄火

　　智能音箱,越來越?jīng)隽恕?/p>

　　今年3月,有著國內(nèi)首款真正意義上智能音箱之稱的叮咚音箱,官宣將終止運(yùn)營服務(wù),叮咚智能音箱所有智能語音功能及后臺(tái)云端資源、技能等服務(wù)將停服。曾經(jīng)的行業(yè)領(lǐng)頭羊,從2015年發(fā)布首款產(chǎn)品,到如今走過八年,最終還是倒在了市場的寒風(fēng)之中。

　　銷量數(shù)據(jù)也驗(yàn)證了智能音箱的冷清。洛圖科技數(shù)據(jù)顯示,2023年第一季度中國智能音箱在線上的監(jiān)測零售量為157萬臺(tái),大跌40.6%。從全渠道統(tǒng)計(jì)口徑來看,第一季度智能音箱的整體銷量為570.9萬臺(tái),同比下降25.2%。

　　這已不是智能音箱市場的第一次下滑。洛圖科技此前數(shù)據(jù)顯示,2020年智能音箱出貨量達(dá)到頂峰,此后就一直處于下滑的狀態(tài)。其中,2021年中國智能音箱市場銷量為3654萬臺(tái),同比下降3.5%;2022年,中國智能音箱市場銷量為2631萬臺(tái),同比下降 28%;市場銷售額為75.3億元,同比下降25%。

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　　曾經(jīng)智能音箱市場的如日中天,依然歷歷在目。

　　2017年,阿里、小米先后入場,到2018年,百度也快速跟進(jìn)。在當(dāng)時(shí),大廠紛紛入局,廠商們打起價(jià)格戰(zhàn),原本智能音箱市場價(jià)能夠達(dá)到四五百,而百度小度首款音箱產(chǎn)品優(yōu)惠價(jià)格下探至89元,跑馬圈地的場面愈演愈烈。

　　到2018年末,奧維云網(wǎng)全渠道推總數(shù)據(jù)顯示,中國智能音箱市場零售量為1625萬臺(tái),同比增長823%,零售額為36.5億元,同比增長645%。

　　資本催化智能音箱走上風(fēng)口,也不斷加劇市場份額向頭部集中,百度、小米、阿里天貓精靈三足鼎立的市場格局逐步形成。洛圖科技相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,到2022年,中國智能音箱市場這三家的市場份額超過90%。

　　但是,低價(jià)策略并不能一直奏效,因?yàn)橹悄芤粝錈o法提供令人滿意的用戶體驗(yàn)。

　　“又聾又啞”,2022年購入某頭部品牌智能音箱的一位用戶吐槽道,呼叫智能音箱,常常得不到回應(yīng),而且問問題時(shí),收到的回答多是“不知道”、“去學(xué)習(xí)”,有時(shí)還會(huì)半夜突然發(fā)出聲音,上演“恐怖片”。

　　由于智能音箱語音交互能力較弱,廠商們推出了“帶屏智能音箱”,利用屏幕手動(dòng)控制,來彌補(bǔ)語音交互體驗(yàn)不佳的問題,但在使用便利度上卻大大下降。

　　洛克資本分析師鄧鑫濤向深燃表示,智能音箱銷量下滑,產(chǎn)品力不足可能是重要原因。智能音箱并不智能,特別是語音控制不精準(zhǔn)、不穩(wěn)定使得消費(fèi)者體驗(yàn)并不好,大量的智能音箱更像是個(gè)噱頭。

　　文淵智庫創(chuàng)始人王超告訴深燃,智能音箱下滑,部分原因是產(chǎn)品迭代主要源于軟件和云端更新,硬件迭代緩慢, 用戶的換機(jī)周期也比較長。從供給端來看,智能音箱在頭部三家的業(yè)務(wù)生態(tài)中,已經(jīng)不屬于戰(zhàn)略優(yōu)先級(jí)靠前的業(yè)務(wù)。

　　與此同時(shí),廠商們也在不斷將智能音箱的核心“語音助手”的功能,用在各種智能家居產(chǎn)品上,包括空調(diào)、電視等。但是,大部分智能音箱并不能與其他智能家居互聯(lián),建立智能的生態(tài),無法達(dá)到廠商的預(yù)期,成為智能家居生態(tài)重要入口。

　　高級(jí)數(shù)據(jù)分析師袁帥表示,智能音箱賣不動(dòng)了,最大的原因是消費(fèi)者的認(rèn)知回歸了理性,這種非剛需的消費(fèi)品便不是消費(fèi)者優(yōu)先選擇的產(chǎn)品了。過去幾大巨頭認(rèn)為智能音箱將是未來“智能物聯(lián)”的入口,經(jīng)過了早期的粗暴補(bǔ)貼、搶占份額后發(fā)現(xiàn),智能音箱很少用于萬物互聯(lián),發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品公司定位的作用和價(jià)值。在全套智能家居的配制里,智能音箱甚至是“可有可無”的角色。雖然智能音箱一直推出新產(chǎn)品,但音箱產(chǎn)品本身除了屏幕尺寸的擴(kuò)大,并未見到實(shí)質(zhì)的跨越式升級(jí)。

　　種種因素作用下,智能音箱市場開始走下坡路。不僅國內(nèi)如此,就連海外,曾經(jīng)掀起了智能音箱熱潮的亞馬遜,如今這一業(yè)務(wù)的日子也不太好過。2022年11月,亞馬遜被曝出計(jì)劃裁員1萬人,根據(jù)市場反饋,在當(dāng)時(shí),其語音助手Alexa所在的Worldwide Digital部門,是裁員的重災(zāi)區(qū)。

　　裁員的背后,與其虧損有關(guān)。根據(jù)海外媒體Insider獲得的內(nèi)部數(shù)據(jù),今年第一季度,亞馬遜的Worldwide Digital部門(包括從Echo智能揚(yáng)聲器和Alexa語音技術(shù)到Prime Video流媒體服務(wù)的所有內(nèi)容)的運(yùn)營虧損超過 30 億美元。

　　AI大模型,成救命稻草

　　進(jìn)入2023年,智能音箱市場也有新的暗流涌動(dòng)。ChatGPT浪潮之下,AI大模型將會(huì)如何攪動(dòng)智能音箱市場,成為了市場焦點(diǎn)。

　　大廠已經(jīng)跑在了前面。在AI大模型上跑得比較快的阿里和百度,也都已經(jīng)對(duì)外透露了規(guī)劃。2月,小度表示要宣布融合文心一言,打造針對(duì)智能設(shè)備場景的AI模型“小度靈機(jī)”,擁有超級(jí)助理和智能管家等功能。

　　在演示視頻中,面對(duì)工作人員變來變?nèi)サ臅r(shí)間安排和刻意為難,比如輸入“周末要去看媽媽,她說要幫她帶花生油和老抽”后,工作人員再問小度靈機(jī),“去看媽媽是帶醬油還是老抽”,小度靈機(jī)能精準(zhǔn)捕捉到要點(diǎn),“是要帶花生油和老抽”。

　　4月,天貓精靈接入“鳥鳥分鳥”個(gè)性化模型打造“AI嘴替”,已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)和脫口秀演員鳥鳥的語氣語調(diào)非常相似,具備擬人化的音色、語氣、表達(dá)方式。此外,天貓精靈還宣布接入阿里巴巴通義千問。

　　小米在今年一季度財(cái)報(bào)中也提到,要把AI大模型能力落地,小愛同學(xué)是典型場景。4月中旬,雷軍還專門發(fā)文指出,已經(jīng)在研發(fā)一些技術(shù)和產(chǎn)品,對(duì)于大模型技術(shù)將堅(jiān)決擁抱。華為雖然在智能音箱上還沒有明確表態(tài),但其擁有盤古系列大模型,而且智能音箱市場份額在國內(nèi)僅次于前三家,未來必然也會(huì)跟上這一波浪潮。

　　海外大廠們更是早早加速布局,谷歌、亞馬遜Alexa、蘋果都已經(jīng)明確要加大AI技術(shù)的投入,未來與AI大模型的結(jié)合,也只是時(shí)間問題。其中,谷歌被曝出將重組其虛擬助理部門Assistant的匯報(bào)架構(gòu),以專注于其此前推出的聊天機(jī)器人Bard研發(fā)。

　　ChatGPT技術(shù)在上下文理解、多輪對(duì)話、內(nèi)容生成等層面有了很大提升,這也是智能音箱的提升方向。

　　OPPO小布助手首席架構(gòu)師萬玉龍對(duì)深燃表示,語音交互鏈路大體可分為四個(gè)階段：感知-認(rèn)知-表達(dá)-執(zhí)行。其中感知即通過聽覺、視覺理解聲音與圖像等;認(rèn)知?jiǎng)t是通過理解語義信息判斷用戶意圖、上下文邏輯等,并確定回復(fù)內(nèi)容;表達(dá)即將回復(fù)內(nèi)容通過語音、視覺等形式表達(dá)出來;執(zhí)行是指在表達(dá)的同時(shí),能夠執(zhí)行一定命令,如播放特定歌曲、調(diào)起特定應(yīng)用等。大語言模型技術(shù)的出現(xiàn),主要是在認(rèn)知階段產(chǎn)生了變革,能夠更好的理解用戶意圖并生成更合理的回復(fù)。

　　鄧鑫濤認(rèn)為,AI大模型對(duì)于智能音箱最本質(zhì)的改變,就是語音輸入、識(shí)別和輸出上會(huì)有一定改善。智能音箱通過人工智能分析語言和語境,能精準(zhǔn)識(shí)別用戶的意圖,這或?qū)⑦M(jìn)一步拓展智能音箱的應(yīng)用場景。

　　王超指出,以前智能音箱很難實(shí)現(xiàn)多輪對(duì)話,但接下來,對(duì)話交互更加流暢,甚至實(shí)現(xiàn)特定功能,包括輔導(dǎo)孩子做數(shù)學(xué)題等,都將會(huì)成為現(xiàn)實(shí)。

　　未來,用戶如何才能體驗(yàn)到更智能的智能音箱呢?萬玉龍認(rèn)為,大語言模型的服務(wù)能力在云端就可實(shí)現(xiàn)切換,屆時(shí)用戶或可直接通過軟件版本升級(jí)便能體驗(yàn)。但由于大語言模型的算力等成本比較高,廠商們或許會(huì)將此作為新的商業(yè)化增長點(diǎn)。至于未來是按服務(wù)次數(shù)收費(fèi),還是類似于視頻網(wǎng)站會(huì)員采取訂閱制收費(fèi),廠商們或?qū)⒃谏虡I(yè)模式測算之后找到最佳方式。從產(chǎn)品體驗(yàn)到用戶付費(fèi)實(shí)現(xiàn)平滑過渡,還需要一定時(shí)間。

　　不過,鄧鑫濤指出,倘若要接入更強(qiáng)的AI能力,智能音箱或?qū)��?huì)采用新的芯片,智能設(shè)備終端需要有更強(qiáng)大的算力、決策能力以及識(shí)別能力等。曾經(jīng)的“智能音箱”不太可能會(huì)直接接入。商家也很難對(duì)已銷售的產(chǎn)品進(jìn)行更新和升級(jí)。

　　但無論如何,AI大模型都將會(huì)成為智能音箱賽道的新變量。如王超所言,“隨著AI大模型技術(shù)的成熟,未來,智能音箱行業(yè)必將會(huì)迎來二次崛起 �！�

　　浙商證券相關(guān)研報(bào)也指出,“個(gè)性化大模型”有望成為引爆下一輪AIoT產(chǎn)品創(chuàng)新的關(guān)鍵,不僅僅是語音助手,文本、圖像、語音、視頻等各類ChatGPT產(chǎn)品,有望實(shí)現(xiàn)更多應(yīng)用場景的革新,各類ChatGPT產(chǎn)品對(duì)AIoT的賦能,有望使得AIoT的新品開發(fā)進(jìn)入到“寒武紀(jì)大爆發(fā)”時(shí)代。

　　智能音箱還能火起來嗎?

　　即便接入AI大模型會(huì)給智能音箱帶來一定產(chǎn)品變革,但是,智能音箱這一產(chǎn)品形態(tài),依然面臨著諸多挑戰(zhàn)。

　　智能音箱比拼的核心之一,就是其語音交互技術(shù)。

　　萬玉龍認(rèn)為,語音助手對(duì)于用戶而言,主要承擔(dān)著三大類角色,分別是：工具-助手-朋友。不少用戶習(xí)慣將語音助手當(dāng)工具,用以便捷的控制設(shè)備或查詢信息;還有不少用戶期待語音助手能夠更好的理解自己,并根據(jù)個(gè)人偏好提供服務(wù),比如行程推薦、日程提醒等;一些用戶甚至開始將語音助手當(dāng)作數(shù)字世界里的朋友,通過聊天等方式獲取情感陪伴和寄托。

　　智能音箱接入大語言模型技術(shù)之后,將會(huì)讓用戶的對(duì)話體驗(yàn)更加智能。但是,智能音箱這一產(chǎn)品是否能夠滿足用戶更深層的需求,對(duì)用戶產(chǎn)生更大價(jià)值,是一個(gè)未知數(shù)。而且當(dāng)用戶將其視為助手和朋友時(shí),對(duì)于隱私安全的關(guān)注度會(huì)更高,是否通過智能音箱這一家庭公共設(shè)備來實(shí)現(xiàn)這一體驗(yàn)也還有待驗(yàn)證。

　　同時(shí),用戶體驗(yàn)優(yōu)化后,語音助手也必將會(huì)被搭載在更多硬件產(chǎn)品上。屆時(shí),智能音箱的競爭對(duì)手,并不只是以前的智能音箱,而是包括智能家居生態(tài)里所有搭載語音助手的硬件設(shè)備。

　　智能音箱在整個(gè)智能家居生態(tài)會(huì)有一席之地,但被替代的可能性也比較大�！按笳Z言模型技術(shù)能夠讓智能音箱變得更智能,但很難讓其不可替代性變得更強(qiáng)”。因此,大語言模型技術(shù)能夠提升設(shè)備的交互體驗(yàn),但是智能家居生態(tài)的打通,依然還是一個(gè)難題。智能音箱體驗(yàn)的改善,可能短期內(nèi)很難影響整個(gè)智能家居的生態(tài)。

　　Canalys首席分析師劉健森(Jason Low)對(duì)深燃表示,當(dāng)前AI大模型在生成內(nèi)容方面還存在一定隱患。比如消費(fèi)者要使用智能助手,往往會(huì)要求內(nèi)容必須準(zhǔn)確,但現(xiàn)在包括ChatGPT在內(nèi)大模型依然會(huì)給出一些無中生有的東西。廠商們要完善這些問題之后,才能大規(guī)模走向落地,這還需要一定時(shí)間。

　　除此之外,智能音箱當(dāng)前自身還面臨著諸多產(chǎn)品核心問題,包括數(shù)據(jù)安全、隱私安全以及內(nèi)容鏈接推薦的適配度等。

　　早在2017年,亞馬遜的智能音箱就曾被曝出存在大量漏洞,盡管當(dāng)時(shí)曾緊急修復(fù),但并沒有從根本上解決隱私安全的問題。此后的幾年里,智能音箱多次被曝出,存在技術(shù)缺陷,黑客能利用這樣的缺陷激活并劫持音箱,竊聽、竊取用戶的對(duì)話內(nèi)容。

　　盡管技術(shù)一直改進(jìn),但是數(shù)據(jù)安全、隱私安全的風(fēng)險(xiǎn)并沒有解除。未來,如果智能音箱要承擔(dān)越來越重要的角色,用戶體驗(yàn)越來越深度,個(gè)性化數(shù)據(jù)的流失,必將會(huì)給用戶帶來嚴(yán)重的損失,甚至危及個(gè)人安全,解決數(shù)據(jù)安全、隱私安全的問題迫在眉睫。

　　袁帥認(rèn)為,經(jīng)過過去幾年的跑馬圈地,智能音箱的市場已經(jīng)逐漸趨向飽和,接下來賽道廠商們相較搶占市場瓜分份額,而更應(yīng)該聚焦產(chǎn)品功能、體驗(yàn)的提升。形式單一或者功能單一、用戶體驗(yàn)差的智能產(chǎn)品,必會(huì)被市場所淘汰。

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