本周,主產(chǎn)省部分地區(qū)早熟中稻上市,高溫影響品質(zhì),但價格高于中晚秈稻最低收購價水平。8月24日,湖北荊州新季早熟中稻米廠收購價2520-2580元/噸,個別儲備庫掛牌價2600元/噸；安徽巢湖米廠收購價2500元/噸。

  高溫影響中稻生長中晚秈稻穩(wěn)中有漲

  南方持續(xù)高溫,對新季中稻生長造成不利影響,目前多省已收獲上市的早熟中稻品質(zhì)一般,出糙率和整精米率較低,企業(yè)加工新季糧源成本較高,抑制其采購積極性。同時,品質(zhì)指標也很難達到儲備企業(yè)收儲標準,因此往年產(chǎn)中晚秈稻市場價格有所“抬頭”,也反映出市場主體對新季中稻質(zhì)量存在擔憂。

  多省地方儲備加速輪出,市場糧源供應相對充裕,預計接新前稻谷價格仍將保持平穩(wěn),優(yōu)質(zhì)稻價格偏強。8月24日,江西普通晚稻收購價2500元/噸,周環(huán)比持平；安徽普通中晚秈稻收購價2560元/噸,湖南“黃華占”中晚秈稻收購價2780元/噸,均上漲20元/噸。

  終端消費需求略有起色,中晚秈米出廠價以穩(wěn)為主。8月24日,湖北“豐兩優(yōu)”中晚秈米出廠價3800元/噸,安徽普通中晚秈米3500元/噸,江西普通晚秈米3640-3900元/噸,湖南“黃華占”中晚秈米4100元/噸,周環(huán)比均持平。

  南方高溫有望緩解北方產(chǎn)區(qū)產(chǎn)情良好

  上周,南方高溫天氣持續(xù),繼續(xù)對晚稻返青分蘗以及處于孕穗開花和灌漿期的一季稻產(chǎn)生不利影響。其中,四川盆地東部至長江中下游地區(qū)高溫持續(xù)且強度加強,安徽南部、湖北大部、浙江東南部、江西大部、湖南大部、四川盆地東部、貴州東部等地農(nóng)業(yè)干旱發(fā)展,不利于一季稻孕穗抽穗灌漿和晚稻分蘗生長。丘陵崗地、“望天田”、灌區(qū)末端等缺乏水源的地區(qū)受災較重,中稻產(chǎn)量和質(zhì)量均受到不利影響。

  華南及云南大部光溫充足,利于一季稻產(chǎn)量形成及晚稻生長發(fā)育。東北地區(qū)大部及內(nèi)蒙古東部氣溫正常或偏低1℃-2℃,光照正常,氣象條件對一季稻灌漿較為有利。目前來看,東北產(chǎn)區(qū)水稻整體長勢良好,據(jù)黑龍江監(jiān)測點反映,今年產(chǎn)情與往年相比為平年,豐收基礎較好。

  南方大部高溫旱情有望在8月底緩和甚至結束,有利于水稻恢復生長。江漢大部、江南中西部、重慶南部、貴州東北部等地未來一周降水量不足25毫米,旱情還將持續(xù)。江淮大部、四川盆地大部、江南東部未來一周降水量25-100毫米,利于改善土壤墑情,旱情將有所緩解,總體利于秋收作物產(chǎn)量形成。8月24日起,江漢、江淮高溫基本解除,26日起四川盆地、江南高溫逐漸緩和,部分地區(qū)解除,利于作物恢復生長。

  銷區(qū)市場走貨稍快大米價格穩(wěn)中偏弱

  本周市場消費略有起色,銷區(qū)大米市場價格整體以穩(wěn)為主,部分地區(qū)出現(xiàn)小幅下跌。8月24日,北京市場國標三級東北大米批發(fā)價4520元/噸,周環(huán)比持平。上海市場優(yōu)質(zhì)江蘇粳米批發(fā)價4560元/噸,國標二級普通安徽粳米4160元/噸,均回落20元/噸。杭州市場國標一級黑龍江產(chǎn)圓粒大米批發(fā)價4860元/噸,國標一級黑龍江產(chǎn)長粒大米5900元/噸,國標一級江蘇產(chǎn)粳米4360元/噸,國標二級安徽產(chǎn)普通粳米4260元/噸,國標二級安徽產(chǎn)晚秈米4260元/噸,均回落20元/噸。福州市場國標一級安徽產(chǎn)晚秈米批發(fā)價4080元/噸,江蘇產(chǎn)粳米4200元/噸,均持平。

  學校開學在即,飯?zhí)妹讉湄浶枨笤黾?加之多地天氣逐漸轉(zhuǎn)涼,下游經(jīng)銷商中秋備貨積極性也有所回升,銷區(qū)大米走貨速度有所加快,但考慮到局部地區(qū)疫情反彈對在外餐飲消費形成抑制,市場備貨熱情雖逐漸恢復,但仍不及常年,預計大米價格繼續(xù)保持平穩(wěn)偏弱態(tài)勢。

  國際米價穩(wěn)中回落匯率支撐進口成本

  本周,泰國大米出口報價小幅回落,其他出口國價格保持穩(wěn)定。8月24日,泰國5%破碎率大米FOB出口價434美元/噸,周環(huán)比回落5美元/噸；越南大米395美元/噸,巴基斯坦大米360美元/噸,印度大米345美元/噸,均持平。

  盡管運輸成本下降,但未出現(xiàn)大量訂單,泰國大米出口價格略跌,降水充沛使得泰國大米供應充足；由于需求疲軟,夏秋稻米收獲上市,越南大米價格低于泰國,中國和菲律賓減少采購；印度東部和北部天氣惡劣不利于稻谷生長,貿(mào)易商擔憂稻米減產(chǎn),已經(jīng)開始提高蒸谷米報價。

  上周,人民幣匯率跌破6.8關口,我國進口大米理論成本跟隨窄幅波動。8月24日,廣東早秈米批發(fā)價3770元/噸,周環(huán)比上漲10元/噸；越南5%破碎率大米理論到港完稅價3105元/噸,國內(nèi)外價差665元/噸,周環(huán)比縮小19元/噸；泰國大米3442元/噸,國內(nèi)外價差328元/噸,周環(huán)比擴大15元/噸；巴基斯坦大米2843元/噸,國內(nèi)外價差944元/噸,周環(huán)比縮小17元/噸。

  進口大米同比增長碎米占比超過六成

  海關數(shù)據(jù)顯示,7月份我國出口大米26萬噸,同比增加5萬噸,增幅27.8%；1月至7月累計出口大米123萬噸,同比減少28萬噸,減幅18.3%。7月份我國進口大米50萬噸,同比增加21萬噸,增幅72%；1月至7月累計進口大米408萬噸,同比增加124萬噸,增幅43.5%。2021/2022年度（10月/9月）以來我國共出口大米183萬噸,同比減少12萬噸,減幅6.2%；共進口大米545萬噸,同比增加134萬噸,增幅32.6%。

  我國進口大米中碎米占比較大,碎米進口占比超過六成。1月至7月累計進口碎米（包括長粒碎米和中短粒碎米）246.3萬噸,占全部進口的60%；累計進口精米（包括長粒精米和中短粒精米）159.1萬噸,占全部進口的39%。

  去年年中以來,國際大米價格迅速回落,我國進口大米存在價差優(yōu)勢,同時受烏克蘭危機、國內(nèi)飼料需求增長以及玉米(2786, -10.00, -0.36%)、小麥價格較高影響,國內(nèi)對低價碎米的消費需求增強,進口碎米多為飼料和工業(yè)用途。近期國際市場其他谷物價格雖有回落,但進口大米相比國產(chǎn)大米仍有明顯價格優(yōu)勢,進口碎米用作工業(yè)和飼料需求較為旺盛,預計后期我國大米進口仍將保持高位。

  印度仍是我國進口大米的主要來源國,1月至7月我國自印度進口大米149.8萬噸,占全部進口數(shù)量的36.7%；其次分別為巴基斯坦（103.9萬噸）、越南（46.7萬噸）、緬甸（44萬噸）、泰國（40.4萬噸）、柬埔寨（19.3萬噸）,占比分別為25.5%、11.5%、10.8%、9.9%和4.7%。印度和巴基斯坦大米憑借價格優(yōu)勢,已經(jīng)占據(jù)我國進口大米六成以上份額,進口集中度進一步增強。